Erste Schritte mit aventus finance

aventus finance geht mit Ihnen Schritt für Schritt perfekte Lösungen an

Wie genau arbeitet aventus finance?

• In einem ersten unverbindlichen und kostenlosen Termin stellen wir Ihnen unser Konzept vor und besprechen, in welchen Bereichen wir Sie unterstützen können. Danach erhalten Sie von uns einen Kostenvoranschlag.
  
  
• Im ersten entgeltlichen Termin erfassen wir Ihre persönliche Situation. Das bedeutet, dass Sie uns zunächst über Ihre aktuelle wirtschaftliche und finanzielle Situation informieren. Davon ausgehend definieren wir gemeinsam Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele.
  
  
• Im nächsten Schritt entscheiden Sie, in welchen Bereichen Sie Beratung brauchen: Versicherung, Vorsorge, Finanzierung und Anlage.
  
  
• Ihre finanzielle IST-Situation wird nun analysiert. Daraus erarbeiten wir die finanzielle SOLL-Situation. Den Zeitaufwand den wir dafür verwenden werden, legen wir mit Ihnen vorher genau fest.
  
  
• Beim zweiten entgeltliche Gespräch präsentieren wir Ihnen das Ergebnis der IST und SOLL-Situation und geben Ihnen einen Leitfaden zur Umsetzung mit auf den Weg. Auch hier teilen wir Ihnen vorher mit, wie viel Zeit wir dafür zusammen benötigen werden.
  
  
• Wünschen Sie die Umsetzung der Lösungen von uns über spezielle Honorartarife ohne Abschluss- und Provisionskosten, wird ein dritter Termin vereinbart. Der Zeitaufwand dafür wird dann pauschal je nach Lösungsweg vorher vereinbart.
  
  
• Sind Sie mit unserer Arbeit zufrieden, würden wird uns über ein Engagement als Finanzcoach freuen. Das bedeutet, dass wir Ihre Finanzen gegen eine monatliche Pauschale managen, so wie Sie es von Ihrem Steuerberater oder Rechtsanwalt gewohnt sind.